این داستان که از ادامه فیلم «کودکی من» محصول ۱۹۳۸ آغاز می‌شود، سال‌هایی از زندگی گورکی را روایت می‌کند که این نویسنده آینده، به تنهایی به دنبال هدف و جایگاه خود در زندگی بود.

مدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یک دهقان از حومه روسیه برای یافتن کار وارد سن پترزبورگ می‌شود.

مرد جوانی با یک سفینه فضایی به مریخ سفر می‌کند و در آنجا با حمایت ملکه آئلیتا، که پس از تماشای او از طریق تلسکوپ عاشقش شده است، قیامی مردمی را علیه گروه حاکم رهبری می‌کند.